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2019年中国产业用纺织品行业发展报告

文章来源:中国产业用纺织品行业协会 添加时间:2020-05-20 16:25

  2019年工业用利来国际首页纺织品工作经济运转状况

  2019年,我国工业用纺织品工作坚持立异导向,活泼推动工作的转型晋级和结构变革,充沛开辟国内外商场,尽力战胜经济下行压力,全年运转稳中有进。

  依据国家计算局数据,2019年我国工业用纺织品工作规划以上企业的工业添加值同比添加6.9%,增速与2018年比较放缓了1.7个百分点。依据我国工业用纺织品工作协会(简称“协会”)对要点企业的调研,工作2019年的景气指数为77.7,高于上年同期水平,处于较高的景气区间。

        一、出产平稳添加

  通过多年的开展,我国现已成为全球最大的工业用纺织品出产国。“十三五”时期以来,工作坚持高质量开展理念,加快工业结构调整和晋级,出产增速有所放缓。依据协会调研,2019年我国工业用纺织品工作的商场需求指数为65.1,其我国际商场指数为57.9,纤维加工总量到达1620.31万吨,同比添加3.1%;作为工业用纺织品的首要原资料,我国非织造布的产值为621.3万吨,同比添加4.73%。

        二、经济效益杰出

  依据国家计算局数据,2019年,工业用纺织品工作规划以上企业(非全口径)完结运营收入2359.31亿元,同比添加1.18%,赢利总额为118.79亿元,同比下降4.27%。工作的均匀赢利率5.9%,同比下降0.3个百分点。

  2019年首要纤维原资料价格低位运转,企业的税费担负有所减轻,工业用纺织品工作的毛赢利率和运营赢利率均添加0.5个百分点;但运营外收入和开销的改变导致了工作赢利水平的下降。

  2019年企业间的运营分解持续扩展,工作规划以上企业的亏损面到达12%,亏损企业的亏损额同比大幅添加29.4%。工作不同规划的企业经济效益差异显着。依据协会计算,样本企业的运营收入和赢利总额别离添加8.8%和15.64%,赢利率7.69%。运营收入1亿元以上的企业,其运营收入和赢利总额的增速别离到达9.81%和16.95%,赢利率7.31%;而运营收入在5000万元以下的企业,其运营收入和赢利总额的增速仅为0.98%和2.88%,赢利率也下降到3.71%,这些企业首要来自各个工业集群

  分工作看,2019年我国规划以上非织造布企业的运营收入为1104.04亿元,同比添加2.94%,赢利总额56.93亿元,同比下降3.76%,毛赢利率为14.77%,同比前进0.25个百分点,赢利率为6.05%,同比下降0.4个百分点;篷、帆布企业的运营收入为246.01亿元,同比下降2.88%,完结赢利总额12.21亿元,同比下降0.39%,但毛赢利率和赢利率别离到达15.82%和5.89%,与上年比较别离前进了1.46和0.25个百分点,工作的盈余才能得到改进;绳、索、缆工作规上企业的运营收入和赢利总额别离到达129.31亿元和4.97亿元,增速别离下降了2.26%和18.19%,毛赢利率为13.06%,同比添加1.12个百分点,赢利率为4.42%,下降了0.79个百分点;纺织带、帘子布工作受商场需求等要素的影响,运营收入和赢利总额别离为345.23亿元和12.58亿元,增速别离下降了3.61%和9.73%,毛赢利率为12.19%,同比下降0.03个百分点,赢利率为4.16%,同比前进0.26个百分点;其他工业用纺织品(包含过滤、土工、安全防护、交通和复合资料等类别)的运营收入到达534.72亿元,添加3.71%,完结赢利总额32.11亿元,同比下降1.73%,但毛赢利率和赢利率别离到达16.08%和7.16%,仍在工作界处于领先水平。

        三、出资坚持活泼

  当时,大都企业对工作的开展持续坚持达观情绪,针对要点范畴的出资热度不减,出资的要点首要会集在先进产能项目建造、引入先进配备扩产以及对既有设备进行智能化晋级改造、节能改造等。其间,非织造布工作的出资持续坚持十分旺盛的状况,纺粘、水刺和针刺非织造布范畴的出资尤为活泼。依据不完全计算,2019年我国新增纺粘非织造布出产线90条、水刺出产线63条、针刺出产线175条。出资的添加反映出企业对工作的开展充满信心,特别是医疗卫生、擦洗、土工修建、环境维护等范畴的需求持续添加。

  四、出口稳中有升,进口持续下降

  (一)出口状况

  依据我国海关数据,2019年我国出口各类工业用纺织品价值273.44亿美元,同比添加2.06%,增速比2018年有所放缓。

  1、首要产品状况

  2019年我国工业用纺织品工作首要产品的出口在需求的支撑下稳步添加。工业用涂层织物是工作最大的出口产品,出口额为37.9亿美元,与上年根本相等,毡布、帐子等传统产品的出口额小幅添加2.72%。非织造布及相关制品的出口额也坚持了较高的添加快度,非织造布卷材出口31.1亿美元,同比添加5.36%;一次性卫生用品出口20.86亿美元,同比添加16%。

  工作界也有部分产品的出口呈现下降。合成革及基布和非织造防护服的出口额别离同比下降1.69%和0.39%,包装用纺织品的出口额降幅到达10.6%,标明国外商场对这三类产品的需求根本安稳乃至有所下降。

  从产品出口价格看,排名前十的产品中有4类产品的出口单价有小幅度的添加,其间线绳(缆)带纺织品的增幅为5.16%,其他产品的出口价格均呈小幅下降的状况。从全体看,数量仍然是推动我国工业用纺织品出口添加的首要要素。

        2、首要出口商场

  亚洲是我国工业用纺织品最大的出口区域,占全年出口额的47.31%,其次是欧盟和北美商场,比例别离为15.78%和15.51%,非洲和拉美商场的比例别离为7.12%和7.11%。(详见图2)

        美国是我国工业用纺织品最大的出口国,2019年对美国出口37.01亿美元,受交易冲突影响,出口额较上年同期下降9.1%。其间对美国出口最多的产品是篷帆类纺织品,占对美出口总额的23%,其他依次为非织造布制防护服、一次性卫生用品、擦洗布、线绳(缆)带纺织品等产品,这5类产品在对美出口总量中的占比挨近60%。

  日本是我国工业用纺织品重要的出口商场,2019年我国工业用纺织品对日本商场的出口额为16.59亿美元,与上年同期比较根本相等,出口额占总量的6.07%。包装用纺织品、非织造布、安全气囊以及毡布/帐子是我国对日出口的首要产品,占对日出口总额的64.68%。

  欧盟也是我国工业用纺织品的一个重要出口商场,占我国出口总量的15.25%。2019年我国对欧盟出口额41.69亿美元,同比微增0.27%。篷帆类纺织品是对欧盟商场出口额最大的产品,出口额添加2.6%,工业用涂层织物和非织造防护服的出口额别离添加6.77%和1.6%,而非织造布和线绳(缆)带纺织品的出口额别离稍降0.65%和2.69%。

        2019年越南逾越日本成为我国第二大出口国,出口额到达17.38亿元,同比添加10.06%。我国对越南出口的首要产品包含工业用涂层织物、合成革及基布、非织造布和线绳(缆)带纺织品,占悉数出口额的73.81%。

  其他首要出口商场中,对韩国商场出口的工业用纺织品价值10.65亿美元,同比小幅上涨1.07%,对印度商场的出口额为10.6亿美元,与上年同期比较微降1.39%。

  2019年我国工业用纺织品对“一带一路”沿线国家的出口额到达108.48亿美元,同比添加7.13%,出口额占总额的比重为39.67%,其间非织造布对其出口额和出口量的增幅别离到达16.7%和18.9%。“一带一路”沿线国家需求的快速添加正成为工作出口添加的重要动力。

  (二)进口状况

  我国工业用纺织品的技能立异近年来完结了较大打破,产品高端化趋势越发显着,要点企业的产品在质量上现已挨近国外先进水平,企业用户和一般顾客对国产品牌的承受程度越发前进,我国进口工业用纺织品的金额在逐渐下降。2019年,我国进口工业用纺织品价值67.28亿美元,同比下降5.72%。

  在首要进口产品中,一次性卫生用品的进口需求仍然最大,进口额到达10.63亿美元,但降幅也到达了14.63%,非织造布、工业用涂层织物、工业用玻纤制品和结构增强用纺织品的进口额也别离到达8.18亿美元、6.88亿美元、6.8亿美元和6.13亿美元,其间结构增强用纺织品的进口额添加11.53%。分区域看,日本、我国台湾、韩国、美国和德国等兴旺国家和区域是我国进口工业用纺织品的首要来源地,进口额占总量的64.4%。

  2019年工作要点范畴开展状况

  一、医疗卫生用纺织品

  医疗用纺织品首要包含医用敷料、医用防护产品、植入性医用产品以及运用于康复医治的纺织品,其间医用敷料和医用防护产品的需求量十分大。我国是医用纺织品的出产大国,不只满意国内商场的需求,还很多出口欧美日等兴旺国家和区域。医用纺织品的商场需求比较安稳,根本坚持在5%左右的添加快度。

  医用纺织品在质料端的会集度比较高,而在制品端则十分涣散,中小企业居多,工作界的骨干企业首要聚会集高端商场和海外商场。因为医疗产品的规范和监管十分严厉,我国企业首要选用OEM、ODM的方式出口医用纺织品。2019年我国出口药棉、纱布、纱带等产品8.4亿美元,同比添加5.03%,出口防护服9.23亿美元,出口额与上一年根本相等。跟着国内医用耗材收购系统的变革和医疗器械监管系统的完善,我国医用纺织品的商场会集度将会逐渐前进,国内商场将成为未来的首要添加动力,一起通过技能立异和品牌建造稳固我国工业在海外商场的竞争力。

  卫生用纺织品首要包含妇女卫生用品、婴儿尿裤、成人失禁用品等吸收性产品和各种湿巾、干巾。我国的妇女卫生用品和婴儿尿裤的商场浸透率现已处于比较高的水平,二胎方针后人口出生率没有显着添加,而成人失禁用品尽管坚持高速添加但产品仍然处于导入期,商场总量还比较小。全体看,吸收性卫生资料的国内商场增速在进一步放缓,但海外商场的需求添加较快。2019年我国出口尿裤、卫生巾20.86亿美元,同比添加16%,美国、东南亚、俄罗斯及非洲都是我国产品的重要商场。

  非织造布制湿巾、干巾等擦洗产品的开展比较快,运用人群和运用场景不断细分,产品精品化、高端化、功用化、电商化出售的趋势显着,2019年的出售添加超越20%。擦洗产品的商场开展推动了我国水刺非织造布的出资和出产持续添加,2019年水刺非织造布的产值添加了9.5%。

  二、土工与修建用纺织品

  土工与修建用纺织品的商场和国家的根底设备建造密切相关,2019年我国铁路固定资产出资完结8029亿元,与2018年根本相等;公路建造出资完结2.16万亿元,比上一年同期添加1.3%。土工用纺织品在环境维护工程、海绵城市建造中也有很多的运用。

  “一带一路”商场正成为我国土工与修建用纺织品开展的新引擎。我国是对外工程承揽大国,土工用纺织品通过我国公司接受的国外工程出口到世界各地。2019年我国企业在“一带一路”沿线的62个国家新签对外承揽工程项目6944个,合同额1548.9亿美元,占我国对外承揽工程新签合同额总量近60%。

  现在我国大约有500家土工用纺织品企业,以出产非织造土工布的中小企业为主,首要会集在山东省、江苏省等地。山东省构成了多个土工用纺织品的集聚区域,如德州、潍坊、莱芜、泰安等区域,具有较为完好的工业链条,一批要点企业得到快速生长。依据协会对工作骨干企业的调研,2019年其主运营务收入和赢利总额别离同比添加14.85%和11.26%。

  三、交通工具用纺织品

  交通工具用纺织品是工业用纺织品内比较重要的一个范畴,首要包含座椅、顶棚、地毯,隔音、隔热毡,空气和燃油过滤资料,安全气囊和安全带,帘子布,以及用于车身的纤维复合资料。交通工具用纺织品关于前进乘坐舒适性和安全性、下降油耗都有十分重要的效果,工作进入门槛较高,需求比较安稳,也具有较高的盈余才能。

  2018年,我国轿车商场在坚持持续添加近28年后呈现初次跌落。2019年,在中美经贸冲突、新能源补助持续退坡、新增产能不断投进、海外巨子进入国内商场的影响下,我国轿车工作工业链各环节持续承压,轿车产销量别离下降7.5%和8.2%。相应地,轿车工作对纺织品的需求也呈现下降,构成工业纺织品相关企业的盈余才能下降,工作处于比较困难的时期。依据协会调研,2019年工作骨干企业的主运营务收入和赢利总额别离下降6.2%和16.97%。但工作界的骨干企业仍坚持通过产品立异以及新产品的研制和规划,适应下流客户的需求改变,并依据对国家方针及轿车工业开展趋势的研讨和剖析,持续寻觅在相关范畴的布局时机,以完结企业的长时间可持续开展。

  四、过滤与别离用纺织品

  近年来,跟着我国经济的快速添加、国民环保认识的增强和环境维护工作力度的加大,我国环保工业获得了较大的开展,为过滤与别离用纺织品供给了杰出的开展环境。

  过滤与别离用纺织品首要分为三个部分,工业除尘、空气净化和液体过滤。工业除尘首要面向钢铁、水泥、火力发电、废物燃烧等范畴供给高性能的袋式除尘产品,2019年受微观环境的影响,这些范畴的环保设备技改项目放缓,部分滤料企业呈现订单不丰满的状况,产品单价略有下降,因而滤料产值同比添加较多,但出售额与赢利添加较少。因为产品赢利率下降,小微企业的生存空间越来越小,商场会集度逐渐前进。工业除尘是一个技能含量高、立异活泼的工业,企业不断加大技改投入,进步配备水平,环绕超净排放进行高品质滤料的开发。当时,国家正在大力推广工业烟尘5mg/m³以下的排放浓度要求,并会逐渐成为常态,这将有助于推动依据超低排放规划的超细纤维、高密面层滤料工艺技能不断前进,产品不断获得新运用。

  空气净化产品首要面向室内空气过滤、楼宇空气过滤以及洁净车间的空气过滤。纳米纤维资料的研制和运用仍是工作的热门。熔喷滤料出产工艺技能获得前进,到达纳米级其他熔喷纤维过滤资料现已具有工业化的才能,熔喷滤材有望迎来快速添加。将熔喷、针刺等工艺复合构成的滤料能充沛发挥各自的优势,现已广泛运用于各个范畴。

  液体过滤是一个涉及面十分广泛的范畴,在污水处理、饮用水净化,以及化工、食物、医疗等范畴都会得到运用,其过滤介质包含机织物、非织造资料、纤维束等。非织造资料和膜资料凭仗其超卓的过滤性能在液体过滤中的运用越来越广泛。

  过滤与分类用纺织品工作是一个高速生长的工作。2019年工作骨干企业的主运营务收入和赢利总额别离添加9.79%和7.42%,赢利率在12%左右。

  五、安全防护用纺织品

  安全防护用纺织品运用规划十分广,消防、石油石化、煤炭、钢铁冶金等一线工人都需求高质量的个别防护产品来保证工作安全,戎行、武警、公安也是安全防护配备的重要用户。

  跟着以人为本理念的深化和相关安全出产法规的完善,国家应急管理系统的深化变革和军民交融战略的推动,安全防护产品的开展受到了越来越多的重视。但相较于医疗卫生用纺织品、过滤与别离用纺织品等快速开展的范畴,该范畴的开展速度不高,新技能、新产品大规划推广运用的速度较慢。

  我国在各种阻燃、防割、抗静电的特种纤维及面料开发方面现已获得了很大的打破,可是受制于规范、检测和认证,该范畴的高端运用(如一些特别工况防护产品)还需求收购跨国公司的产品。比较于杜邦、3M和霍尼韦尔等工作界的巨子,我国企业的规划小、立异才能偏弱,在根底研制、产品开发方面的距离较大。贱价中标的收购方针,也在必定程度上约束了新产品和新技能的运用,不能给劳动者有用维护。

  依据协会调研,2019年工作骨干企业的主运营务收入和赢利总额别离添加8.72%和10.37%。

  六、结构增强用纺织品

  跟着我国碳纤维技能的前进和产能开释,以及国内风电工业的高速开展,我国结构增强用纺织品步入了高速开展的通道。当时,我国现已建立起聚丙烯腈基碳纤维技能系统,全国约有20余家聚丙烯腈基碳纤维出产企业和6家碳纤维研讨单位,其间产能千吨以上的企业有8家,产能约3万吨,实践产值超越1万吨。2019年我国进口碳纤维及复合资料2.59万吨,价值6.13亿美元,别离同比添加11.53%和17.42%。玻璃纤维是复合资料的低成本解决方案,我国产值现已超越500万吨。

  在运用商场方面,风电成为结构增强用纺织品添加最快的范畴。在低功率风电叶片中首要运用玻璃纤维,当功率超越3MW时则需求运用碳纤维,跟着海优势电事务的开展,现在现已呈现超越100米的叶片,全球每年在风电范畴内运用的碳纤维超越2万吨。2018年,我国新增并网风电装机2059万千瓦,占全球新增装机容量的45%。2019年上半年全国新增风电装机容量909万千瓦,持续坚持了较高的添加快度,碳纤维的消耗量挨近1万吨,玻璃纤维的消耗量在30万吨左右。

  纤维复合资料的运用可以显着减轻交通工具的分量,下降其能源消耗、前进有用装载才能,因而新能源轿车、地铁列车、高速列车成为工作要点开辟的范畴,陆军配备中也通过很多运用纤维复合资料前进了防护水平,这些范畴都是结构增强用纺织品未来大规划运用需求要点拓宽的范畴。需求的复苏和添加带来工作效益的显着改进,2019年结构增强用纺织品工作的主运营务收入添加超越15%,盈余才能也得到较大前进。

  2020年工作开展猜测

  2020年头,新冠疫情在全球规划内延伸,企业复工复产推延,国内外商场需求呈现较大动摇,工作开展面对着杂乱、严峻的环境。

  通过多年的开展,我国工业用纺织品工作现已具有了较高的抗危险才能。工业用纺织品的范畴比较广,医疗卫生用纺织品企业出产抗击疫情的相关物资,疫情以来根本满负荷出产;土工与修建、过滤与别离、安全防护、结构增强等范畴首要面向组织商场,其需求具有必定的刚性,疫情完毕后这些范畴的出资将会康复乃至加大;我国工业用纺织品的开展首要依托巨大的内需商场,出口比重不高,疫情带来的国外需求下降对工作的影响有限。可是疫情的迸发,对本已面对较大困难的交通工具用纺织品、合成革基布、篷帆用纺织品等工业的开展带来了更大的压力。全体来看,企业对战胜疫情影响,完结全年运营方针还抱有比较达观的情绪。

  疫情所带来的国内口罩、医用防护服和消毒湿巾等产品的出产、出资高速添加,国际上关于抗疫物资需求的持续扩大,国家针对疫情出台的一系列协助企业纾困的扶持方针,这些活泼要素都有益于缓解工作的下行压力。

  估计2020年上半年我国工业用纺织品工作的出产和出售将会呈现必定程度下滑,下半年跟着疫情影响衰退、各项支撑经济开展的方针落地,工作的需求、出产和出售将有所好转。工作的固定资产出资,特别是扩大产能的出资将趋于慎重,但在智能化改造、绿色出产方面的出资将会持续坚持必定添加。全年工作的出产、出售和出口将小幅添加。

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